Dorman Products, Inc. informa los resultados del segundo trimestre de 2023

Dec 15, 2023

Reflejos(Todas las comparaciones son con el período del año anterior a menos que se indique lo contrario):

Ventas netas de 480,6 millones de dólares, un aumento del 15 %

Ganancias diluidas por acción (“BPA”) de $1,04, en comparación con $1,20

EPS* diluido ajustado de $1,01, en comparación con $1,29

Generó $67 millones de efectivo a partir de actividades operativas; pagó 52 millones de dólares de deuda

La Compañía confirma su guía para todo el año 2023 de ventas netas de $1,95 mil millones a $2,00 mil millones de dólares, EPS diluidas de $4,35 a $4,55 y EPS* diluidas ajustadas de $5,15 a $5,35.

COLMAR, Pa., 01 de agosto de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dorman Products, Inc. (la “Compañía” o “Dorman”) (NASDAQ:DORM), un proveedor líder en la industria del mercado de repuestos para vehículos de motor, anunció hoy su Resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 1 de julio de 2023.

Resultados financieros del segundo trimestre La Compañía reportó ventas netas en el segundo trimestre de 2023 de $480,6 millones, un aumento del 15 % en comparación con las ventas netas de $417,4 millones en el segundo trimestre de 2022. El crecimiento de las ventas fue impulsado principalmente por la incorporación de SuperATV, junto con aumentos de precios para compensar la inflación y la introducción de nuevos productos al mercado. El crecimiento de las ventas netas excluyendo adquisiciones fue del 1% en comparación con el segundo trimestre de 2022 y del 16% en comparación con el segundo trimestre de 2021.

La ganancia bruta fue de 163,5 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023, o el 34,0% de las ventas netas, en comparación con los 141,5 millones de dólares, o el 33,9% de las ventas netas, del mismo trimestre del año pasado. El margen bruto ajustado* fue del 35,1% en el segundo trimestre de 2023 en comparación con el 34,0% en el mismo trimestre del año pasado. El aumento de 110 puntos básicos en el margen bruto ajustado* se debe principalmente al reconocimiento de las ventas de inventario de menor costo, aumentos de precios y la incorporación de SuperATV, que tiene un porcentaje de margen bruto más alto que el promedio de la Compañía. Además, el margen bruto ajustado* aumentó 270 puntos básicos en comparación con el primer trimestre de 2023.

Los gastos de ventas, generales y administrativos ("SG&A") fueron de $108,3 millones, o el 22,5% de las ventas netas, en el segundo trimestre de 2023, en comparación con los $92,1 millones, o el 22,1% de las ventas netas, del mismo trimestre del año pasado. Los gastos de venta, generales y administrativos* ajustados fueron de $114,4 millones, o el 23,8% de las ventas netas, en el segundo trimestre de 2023, en comparación con los $88,7 millones, o el 21,3% de las ventas netas, en el mismo trimestre del año pasado. El aumento en los gastos de venta, generales y administrativos* ajustados como porcentaje de las ventas netas se debió principalmente a la incorporación de SuperATV, que tiene mayores gastos de venta, generales y administrativos como porcentaje de las ventas netas que el promedio de la Compañía, y al impacto de tasas de interés más altas en las cuentas por cobrar de nuestros clientes. programas de factoraje.

Los gastos netos por intereses fueron de 12,6 millones de dólares para el segundo trimestre de 2023, en comparación con 1,6 millones de dólares para el mismo trimestre del año pasado. El aumento de $11,0 millones refleja principalmente la adición del préstamo a plazo utilizado para completar la adquisición de SuperATV en octubre de 2022 y tasas de interés significativamente más altas en comparación con el año anterior.

El gasto por impuestos sobre la renta fue de $10,3 millones, o el 23,8% de los ingresos antes de impuestos sobre la renta, en comparación con $10,1 millones, o el 21,1% de los ingresos antes de impuestos sobre la renta, en el mismo trimestre del año pasado. El aumento en la tasa impositiva efectiva se debió a un aumento en el gasto fiscal estatal y al efecto de las operaciones en el extranjero.

Los ingresos netos para el segundo trimestre de 2023 fueron de 32,8 millones de dólares, o 1,04 dólares por acción diluida, en comparación con 37,9 millones de dólares, o 1,20 dólares por acción diluida, en el trimestre del año anterior. La utilidad neta ajustada* en el segundo trimestre de 2023 fue de $31,9 millones, o $1,01 por acción diluida, en comparación con $40,6 millones, o $1,29 por acción diluida, en el trimestre del año anterior.

Kevin Olsen, presidente y director ejecutivo de Dorman, afirmó: “Reportamos otro trimestre sólido gracias a la dedicación continua y el arduo trabajo de nuestros contribuyentes. En general, el trimestre se desarrolló en gran medida según lo esperado. La mejora secuencial prevista en el margen bruto* ajustado se materializó cuando vimos una mejora de 270 puntos básicos durante el primer trimestre de 2023, lo que impulsó un crecimiento de las EPS* diluidas ajustadas de más del 80% durante el mismo período. Esperamos ver que los márgenes brutos sigan mejorando durante la segunda mitad de 2023, ya que una gran parte de los productos adquiridos cuando las presiones inflacionarias eran mucho más altas ahora están fuera de nuestro inventario.

“Estamos satisfechos con el desempeño de las ventas netas, reconociendo que nos enfrentamos a fuertes comparables del año anterior. Durante la primera mitad de 2022, creemos que nos beneficiamos de que los clientes repusieran sus inventarios a medida que las cadenas de suministro globales se recuperaban del impacto de la pandemia global. Como resultado, nuestros envíos superaron a los puntos de venta de los clientes durante ese período. En lo que va del año, la demanda de nuestros productos por parte de los usuarios finales se ha mantenido fuerte, ya que se estimó que el crecimiento de nuestros puntos de venta de clientes fue de dos dígitos bajos, y esperamos que este perfil de demanda continúe durante el resto de 2023.

“SuperATV, nuestra última adquisición, sigue funcionando bien. El negocio generó un crecimiento de ventas año tras año de un dígito alto y contribuyó tanto a nuestro margen operativo general como a nuestro EPS en el trimestre. No podríamos estar más contentos con el equipo, que continúa cumpliendo con nuestros planes de integración y sinergia.

“A medida que las cadenas de suministro globales han mejorado, hemos podido reducir el inventario en 113 millones de dólares desde el 31 de diciembre de 2022. Un inventario más bajo generó unos sólidos 67 millones de dólares en efectivo provenientes de actividades operativas en el trimestre, que se utilizaron para pagar 52 millones de dólares de endeudamiento, por un reembolso total de $79 millones para el primer semestre de 2023. Esperamos que continúen los fuertes flujos de efectivo en el segundo semestre de 2023, impulsados ​​por nuevas reducciones de inventario, y para pagar aún más nuestra deuda.

“En cuanto al desarrollo de nuevos productos, lanzamos cientos de productos nuevos durante el trimestre, incluido un nuevo conjunto de manguera del calentador del motor Dorman® OE FIX™ y un solenoide de bloqueo del convertidor de torsión, un kit de soporte de barra estabilizadora de suspensión, el primero en el mercado de accesorios, y ofertas adicionales para el mercado de vehículos eléctricos (EV). Creemos que nuestro enfoque en la innovación y el desarrollo de nuevos productos nos permitirá continuar entregando los productos deseados por los usuarios finales y ayudar a impulsar un crecimiento rentable para nuestros clientes”.

Orientación 2023La Compañía confirma su guía para todo el año 2023, detallada en la tabla a continuación, que incluye el impacto de la adquisición de SuperATV pero excluye cualquier impacto potencial de adquisiciones futuras, interrupciones adicionales en la cadena de suministro, aumentos significativos de las tasas de interés o recompras de acciones.

Año fiscal 2023

Las ventas netas

$1,95 mil millones - $2,00 mil millones

Crecimiento frente a 2022

12,5% - 15,4%

EPS diluido

$4.35 - $4.55

Crecimiento frente a 2022

13,0% - 18,2%

EPS diluido ajustado*

$5.15 - $5.35

Crecimiento frente a 2022

8,2% - 12,4%

Estimación de la tasa impositiva

24%

Acerca de los productos Dorman Dorman ofrece a los profesionales, entusiastas y propietarios una mayor libertad para reparar vehículos de motor. Durante más de 100 años, hemos estado impulsando nuevas soluciones, lanzando decenas de miles de productos de reemplazo posventa diseñados para ahorrar tiempo y dinero y aumentar la conveniencia y confiabilidad.

Fundada y con sede en los Estados Unidos, somos una organización global pionera que ofrece un catálogo de productos en constante evolución, que abarca automóviles, camionetas y vehículos especiales, desde el chasis hasta la carrocería, desde los bajos del capó hasta el tren de rodaje, y desde el hardware hasta la electrónica compleja.

*Medidas no GAAP Además de las medidas financieras preparadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP), esta publicación de resultados también contiene medidas financieras que no son GAAP. Las razones por las que creemos que estas medidas brindan información útil a los inversionistas y una conciliación de estas medidas con las medidas GAAP más directamente comparables y otra información relacionada con estas medidas no GAAP se incluyen en los cuadros complementarios adjuntos.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, incluidas declaraciones relacionadas con ventas netas, ganancias por acción diluidas y ajustadas, ganancias brutas, margen bruto, margen bruto ajustado, gastos de venta, generales y administrativos. GAV ajustados, gastos por impuestos sobre la renta, ingresos antes de impuestos sobre la renta, ingresos netos, efectivo y equivalentes de efectivo, endeudamiento, liquidez, el programa de recompra de acciones de la Compañía, las perspectivas de la Compañía y los costos de las instalaciones de distribución y las iniciativas de productividad. Palabras como "creer", "demostrar", "esperar", "estimar", "pronosticar", "anticipar", "planificar", "debería", "será" y "probable" y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas. . Sin embargo, la ausencia de estas palabras no significa que las declaraciones no sean prospectivas. Además, las declaraciones que no sean históricas también deben considerarse declaraciones prospectivas. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron dichas declaraciones. Dichas declaraciones prospectivas se basan en expectativas actuales que involucran una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos (muchos de los cuales están fuera de nuestro control). Esos riesgos, incertidumbres y otros factores se relacionan, entre otras cosas, con la competencia y la evolución de la industria del mercado de repuestos para vehículos de motor; cambios en nuestras relaciones con, o la pérdida de, cualquier cliente o proveedor; nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y vender productos nuevos y existentes; nuestra capacidad para anticipar y satisfacer la demanda de los clientes; pandemias generalizadas de salud pública, como la COVID-19; nuestra capacidad para comprar los materiales necesarios de nuestros proveedores y los impactos de cualquier restricción logística relacionada; factores financieros y económicos, como nuestro nivel de endeudamiento, las fluctuaciones de los tipos de interés y la inflación; cuestiones políticas y regulatorias, como cambios en la política comercial, la imposición de aranceles y la regulación climática; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y defendernos contra cualquier reclamo de infracción; y nuestra capacidad para proteger nuestros sistemas de seguridad de la información y defendernos contra ataques cibernéticos. Consulte la “Declaración sobre declaraciones prospectivas” y el “Punto 1A. Factores de riesgo” ubicado en la Parte I de nuestro Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”), actualizado por nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, para obtener una descripción de estos y otros riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los proyectados o implícitos en las declaraciones prospectivas. La Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar la información contenida en este documento, y renuncia expresamente a dicha obligación, incluida, entre otras, cualquier situación en la que cualquier declaración prospectiva resulte posteriormente inexacta, ya sea como resultado de nuevas información, eventos futuros o de otro tipo.

Contacto de Relaciones con InversoresMichael P. DickersonVicepresidente, Relaciones con Inversores y Gestión de [email protected] (517) 667-4003

Visite nuestro sitio web en www.dormanproducts.com. La sección Relaciones con inversores del sitio web contiene una cantidad significativa de información sobre Dorman, incluida información financiera y de otro tipo para inversores. Dorman alienta a los inversores a visitar su sitio web periódicamente para ver información nueva y actualizada.

PRODUCTOS DORMAN, INC.

Estados de Operaciones Consolidados

(en miles, excepto cantidades por acción)

Tres meses terminaron

Tres meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Porcentaje*

25/06/22

PCT. *

Las ventas netas

ps

480.568

100.0

ps

417,419

100.0

Costo de los bienes vendidos

317.062

66.0

275.894

66.1

Beneficio bruto

163.506

34.0

141.525

33,9

Gastos de venta, generales y administrativos.

108.308

22,5

92.058

22.1

Ingresos de operaciones

55.198

11.5

49.467

11.9

Gastos por intereses, neto

12.565

2.6

1.565

0,4

Otros ingresos, neto

(396

)

(0,1

)

(111

)

(0.0

)

Ingresos antes de impuestos sobre la renta

43.029

9.0

48.013

11.5

Provisión para impuestos sobre la renta

10.259

2.1

10,108

2.4

Lngresos netos

ps

32.770

6.8

ps

37.905

9.1

Ganancias diluidas por acción

ps

1.04

ps

1.20

Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación

31.528

31.535

Seis meses terminaron

Seis meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Porcentaje*

25/06/22

PCT. *

Las ventas netas

ps

947.306

100.0

ps

818.998

100.0

Costo de los bienes vendidos

639,323

67,5

544,233

66,5

Beneficio bruto

307,983

32,5

274.765

33,5

Gastos de venta, generales y administrativos.

234.671

24.8

178.586

21.8

Ingresos de operaciones

73.312

7.7

96.179

11.7

Gastos por intereses, neto

24,518

2.6

2,796

0.3

Otros ingresos, neto

(753

)

(0,1

)

(195

)

0.0

Ingresos antes de impuestos sobre la renta

49.547

5.2

93.578

11.4

Provisión para impuestos sobre la renta

11.094

1.2

20.466

2.5

Lngresos netos

ps

38.453

4.1

ps

73.112

8.9

Ganancias diluidas por acción

ps

1.22

ps

2.32

Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación

31.533

31.568

* Porcentaje de ventas. Es posible que los datos no se sumen debido al redondeo.

PRODUCTOS DORMAN, INC.

Balances Consolidados

(en miles, excepto datos compartidos)

(no auditado)

7/1/23

31/12/22

Activos

Activos circulantes:

Efectivo y equivalentes de efectivo

ps

35.666

ps

46.034

Cuentas por cobrar, menos provisión para cuentas de cobro dudoso por $1,384 y $1,363

452.603

427,385

Inventarios

642,721

755.901

Prepagos y otros activos corrientes

57.790

39.800

Total de activos corrientes

1.188.780

1.269.120

Propiedad, planta y equipo, neto

156.544

148.477

Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo

104,294

109,977

Buena voluntad

443.889

443.035

Activos intangibles, neto

312,554

322,409

Otros activos

50.779

48.768

Los activos totales

ps

2.256.840

ps

2.341.786

Pasivos y patrimonio neto

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

ps

152,121

ps

179,819

Compensación acumulada

15.311

19.490

Reembolsos y devoluciones de clientes acumulados

189,409

192,116

Línea de crédito renovable

166.560

239,363

porción actual de la deuda a largo plazo

12.500

12.500

Otros pasivos acumulados

34.470

35.007

Total pasivos corrientes

570,371

678,295

Deuda a largo plazo

476,414

482,464

Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo

92.620

98.221

Otros pasivos a largo plazo

16.497

28,349

Pasivos por impuestos diferidos, neto

14.866

11.826

compromisos y contingencias

Accionistas:

Acciones ordinarias, valor nominal de 0,01 dólares; 50.000.000 de acciones autorizadas; 31.488.164 y 31.430.632 acciones emitidas y en circulación en 2023 y 2022, respectivamente

315

314

Pago adicional en capital

94.452

88.750

Ganancias retenidas

993,923

956.870

Otra pérdida integral acumulada

(2,618

)

(3,303

)

Equidad total de los accionistas

1.086.072

1.042.631

Responsabilidad total y patrimonio neto

ps

2.256.840

ps

2.341.786

Información de flujo de caja seleccionada (no auditada):

Tres meses terminaron

Seis meses terminaron

(en miles)

7/1/23

25/06/22

7/1/23

25/06/22

Efectivo proporcionado por actividades operativas

ps

66.676

ps

14.172

ps

92.886

ps

37.386

Depreciación, amortización y acumulación

ps

13,429

ps

9.857

ps

26,969

ps

19.600

Los gastos de capital

ps

12.732

ps

8.853

ps

23,269

ps

16.100

PRODUCTOS DORMAN, INC.Medidas financieras no GAAP (en miles, excepto cantidades por acción)

Nuestros resultados financieros incluyen ciertas medidas financieras que no se derivan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Las medidas financieras no GAAP no deben usarse como sustitutos de las medidas GAAP, ni considerarse de forma aislada, con el fin de analizar nuestro desempeño operativo, situación financiera o flujos de efectivo. Además, estas medidas que no son PCGA pueden no ser comparables con medidas con títulos similares informadas por otras empresas. Sin embargo, hemos presentado estas medidas financieras no GAAP porque creemos que esta presentación, cuando se concilia con la medida GAAP correspondiente, proporciona información útil a los inversores al ofrecer formas adicionales de ver nuestros resultados, tendencias de rentabilidad y crecimiento subyacente en relación con los anteriores y futuros. períodos y a nuestros pares. La administración utiliza estas medidas financieras no GAAP al tomar decisiones financieras, operativas y de planificación y al evaluar nuestro desempeño. Las medidas financieras no GAAP pueden reflejar ajustes por cargos tales como ajustes de valor razonable, amortización, costos de transacción, indemnizaciones, depreciación acelerada y otros gastos similares relacionados con adquisiciones, así como otros elementos que creemos que no están relacionados con nuestro desempeño continuo.

Ingreso neto ajustado:

Tres meses terminaron

Seis meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

*

25/06/22

*

7/1/23

*

25/06/22

*

Ingresos netos (GAAP)

ps

32.770

ps

37.905

ps

38.453

ps

73.112

Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones antes de impuestos [1]

5.418

2,997

10.851

5.995

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

5.866

535

14.415

4.686

Gasto de servicios de transición ejecutiva [3]

22

—

1.801

—

Ajuste del valor razonable a la contraprestación contingente [4]

(12.400

)

—

(12.400

)

—

Ajuste fiscal (relacionado con los elementos anteriores) [5]

201

(829

)

(3.677

)

(2,474

)

Ingreso neto ajustado (no GAAP)

ps

31.877

ps

40.608

ps

49.443

ps

81.319

Ganancias diluidas por acción (GAAP)

ps

1.04

ps

1.20

ps

1.22

ps

2.32

Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones antes de impuestos [1]

0,17

0,10

0,34

0,19

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

0,19

0,02

0,46

0,15

Gasto de servicios de transición ejecutiva [3]

0.00

—

0,06

—

Ajuste del valor razonable a la contraprestación contingente [4]

(0,39

)

—

(0,39

)

—

Ajuste fiscal (relacionado con los elementos anteriores) [5]

0,01

(0.03

)

(0,12

)

(0,08

)

Ganancias diluidas ajustadas por acción (no GAAP)

ps

1.01

ps

1.29

ps

1,57

ps

2.58

Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación

31.528

31.535

31.533

31.568

* Es posible que las cantidades no se sumen debido al redondeo. Consulte las notas adjuntas al final de este cuadro complementario.

Utilidad bruta ajustada:

Tres meses terminaron

Tres meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Pct.**

25/06/22

Pct.**

Beneficio bruto (GAAP)

ps

163.506

34.0

ps

141.525

33,9

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

4.971

1.0

206

0.0

Beneficio bruto ajustado (no GAAP)

ps

168.477

35.1

ps

141.731

34.0

Las ventas netas

ps

480.568

ps

417,419

Seis meses terminaron

Seis meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Pct.**

25/06/22

Pct.**

Beneficio bruto (GAAP)

ps

307,983

32,5

ps

274.765

33,5

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

11.800

1.2

4.062

0,5

Beneficio bruto ajustado (no GAAP)

ps

319,783

33,8

ps

278,827

34.0

Las ventas netas

ps

947.306

ps

818.998

Gastos de venta, generales y administrativos ajustados:

Tres meses terminaron

Tres meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Pct.**

25/06/22

Pct.**

Gastos de venta, generales y administrativos (GAAP)

ps

108.308

22,5

ps

92.058

22.1

Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones antes de impuestos [1]

(5,418

)

(1.1

)

(2.997

)

(0,7

)

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

(896

)

(0.2

)

(329

)

(0,1

)

Gasto de servicios de transición ejecutiva [3]

(22

)

(0.0

)

—

—

Ajuste del valor razonable a la contraprestación contingente [4]

12.400

2.6

—

—

Gastos de venta, generales y administrativos ajustados (no GAAP)

ps

114.372

23.8

ps

88.732

21.3

Las ventas netas

ps

480.568

ps

417,419

Seis meses terminaron

Seis meses terminaron

(no auditado)

7/1/23

Pct.**

25/06/22

Pct.**

Gastos de venta, generales y administrativos (GAAP)

ps

234.671

24.8

ps

178.586

21.8

Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones antes de impuestos [1]

(10.851

)

(1.1

)

(5,995

)

(0,7

)

Transacciones relacionadas con adquisiciones y otros costos antes de impuestos [2]

(2,615

)

(0.3

)

(624

)

(0,1

)

Gasto de servicios de transición ejecutiva [3]

(1.801

)

(0.2

)

ps

—

—

Ajuste del valor razonable a la contraprestación contingente [4]

12.400

1.3

—

—

Gastos de venta, generales y administrativos ajustados (no GAAP)

ps

231.804

24,5

ps

171,967

21.0

Las ventas netas

ps

947.306

ps

818.998

* *Porcentaje de ventas. Es posible que los datos no se sumen debido al redondeo.

[1] – La amortización de activos intangibles relacionada con adquisiciones antes de impuestos resulta de asignar el precio de compra de las adquisiciones a los activos tangibles e intangibles adquiridos del negocio adquirido y reconocer el costo del activo intangible durante el período de beneficio. Dichos costos fueron de $5,4 millones antes de impuestos (o $4,0 millones después de impuestos) durante los tres meses terminados el 1 de julio de 2023 y $10,9 millones antes de impuestos (o $8,1 millones después de impuestos) durante los seis meses terminados el 1 de julio de 2023. Dichos costos fueron de $3,0 millones antes de impuestos ( o $2,3 millones después de impuestos) durante los tres meses terminados el 25 de junio de 2022 y $6,0 millones antes de impuestos (o $4,6 millones después de impuestos) durante los seis meses terminados el 25 de junio de 2022.

[2] – Los costos de transacciones relacionados con adquisiciones y otros costos antes de impuestos incluyen costos incurridos para completar e integrar adquisiciones, acumulación de obligaciones de contraprestación contingente, ajustes del valor razonable del inventario y consolidación de instalaciones y gastos iniciales. Durante los tres y seis meses finalizados el 1 de julio de 2023, incurrimos en cargos incluidos en el costo de bienes vendidos por costos de integración, otros gastos de consolidación de instalaciones y ajustes del valor razonable del inventario de $5,0 millones antes de impuestos (o $3,8 millones después de impuestos) y $11,8 millones antes de impuestos ( o $8,9 millones después de impuestos), respectivamente. Durante los tres y seis meses finalizados el 1 de julio de 2023, incurrimos en cargos incluidos en gastos de venta, generales y administrativos para completar e integrar adquisiciones, acumulación de obligaciones de contraprestación contingente y consolidación de instalaciones y gastos de puesta en marcha de $0,9 millones antes de impuestos (o $0,7 millones). después de impuestos) y $2,6 millones antes de impuestos (o $2,0 millones después de impuestos), respectivamente.

Durante los tres y seis meses finalizados el 25 de junio de 2022, incurrimos en cargos incluidos en el costo de bienes vendidos por costos de integración, otros gastos de consolidación de instalaciones y ajustes del valor razonable del inventario de $0,2 millones antes de impuestos (o $0,1 millones después de impuestos) y $4,1 (o $3.1 millones después de impuestos), respectivamente. Durante los tres y seis meses finalizados el 25 de junio de 2022, incurrimos en cargos incluidos en gastos de venta, generales y administrativos para completar e integrar adquisiciones, y gastos de consolidación y puesta en marcha de instalaciones de $0,3 millones antes de impuestos (o $0,2 millones después de impuestos) y $0,6 millones antes de impuestos (o $0,5 millones después de impuestos), respectivamente.

[3] – Los gastos del servicio de transición ejecutiva representan una acumulación de costos que deben pagarse en virtud de un acuerdo en relación con la transición planificada de nuestro Presidente Ejecutivo a Presidente No Ejecutivo, y otros servicios profesionales prestados en relación con la ejecución del acuerdo. El gasto fue de $1,8 millones antes de impuestos (o $1,4 millones después de impuestos) durante los seis meses finalizados el 1 de julio de 2023.

[4] – Los ajustes del valor razonable a la contraprestación contingente representan el cambio en nuestras estimaciones de los montos finales de pago de ganancias para una adquisición previamente completada con base en proyecciones de desempeño financiero en comparación con los montos objetivo definidos en el acuerdo de compra y totalizaron $12.4 millones antes de impuestos (o $9.4 millones después de impuestos) durante los tres y seis meses finalizados el 1 de julio de 2023.

[5] – Los ajustes fiscales representan el efecto fiscal agregado de todos los ajustes no GAAP reflejados en la tabla anterior, y totalizaron $0,2 millones y $(3,7) millones durante los tres y seis meses finalizados el 1 de julio de 2023, respectivamente, y $( 0,8) millones y $(2,5) millones durante los tres y seis meses finalizados el 25 de junio de 2022, respectivamente. Dichos elementos se estiman aplicando nuestra tasa impositiva legal al monto antes de impuestos, o un monto de impuesto real para elementos discretos.

Orientación 2023:

La Compañía proporcionó los siguientes rangos de orientación relacionados con su perspectiva para el año fiscal 2023:

Año que finaliza el 31/12/2023

(no auditado)

De gama baja*

Gama alta*

Ganancias diluidas por acción (GAAP)

ps

4.35

ps

4.55

Amortización de activos intangibles relacionados con adquisiciones antes de impuestos

0,69

0,69

Transacción de adquisición antes de impuestos y otros costos

0,38

0,38

Ajuste de impuestos (relacionado con los elementos anteriores)

(0,27

)

(0,27

)

Ganancias diluidas ajustadas por acción (no GAAP)

ps

5.15

ps

5.35

Promedio ponderado de acciones diluidas en circulación

31.500

31.500

*Es posible que los datos no se sumen debido al redondeo.

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